Faktura Pro Forma

Dokument Pro Forma nie jest fakturą VAT — nie jest wysyłany do KSeF i nie stanowi podstawy do rozliczenia podatku. Służy do przedstawienia oferty albo wezwania do zapłaty przed wystawieniem właściwej faktury. Sposób udokumentowania transakcji ustalają strony.

Jak wystawić Pro Formę

1. W Wystaw fakturę włączyć przełącznik Pro Forma.
2. Uzupełnić dane kontrahenta i pozycje.
3. Zapisać dokument — opcjonalnie z jednoczesnym wygenerowaniem linku do płatności dla kupującego.

Płatność i przekształcenie w fakturę VAT

Kupujący może opłacić Pro Formę linkiem do płatności, tak jak przy zwykłej fakturze — patrz Link do płatności i MPP. Zapłata nie wystawia automatycznie faktury VAT. Po zaksięgowaniu płatności należy samodzielnie przekształcić dokument Pro Forma w fakturę VAT z karty dokumentu — dopiero ta faktura trafia do KSeF.

Uwaga

Wystawienie faktury VAT po zapłaconej Pro Formie jest odrębną, świadomą czynnością — nie następuje automatycznie w chwili zaksięgowania płatności.

Co dalej

• Rachunek czy faktura
• Wystawianie pierwszej faktury