Pierwsze kroki

Rozpoczęcie pracy z Atestio obejmuje pięć kroków: założenie konta, wybór typu działalności, połączenie z KSeF, wybór planu i wystawienie pierwszej faktury. Poniżej opisano każdy z nich.

Krok 1 — założenie konta

Konto zakłada się na stronie logowania, wybierając jedną z metod:

• Adres e-mail i hasło — wymaga hasła o długości minimum 10 znaków, zawierającego wielką i małą literę oraz cyfrę. Po rejestracji na wskazany adres wysyłany jest 6-cyfrowy kod weryfikacyjny; konto jest aktywne po jego wpisaniu.
• Konto Google albo konto Microsoft — logowanie odbywa się przez odpowiedniego dostawcę, bez ustawiania osobnego hasła do Atestio. Adres e-mail konta Google lub Microsoft staje się adresem konta w Atestio.

Do konta już istniejącego wraca się ekranem logowania, z tymi samymi metodami:

Notatka

Jeden adres e-mail odpowiada jednemu kontu. Próba założenia konta e-mailem i hasłem dla adresu już powiązanego z kontem Google albo Microsoft prowadzi do połączenia obu metod logowania z tym samym kontem, nie do utworzenia drugiego.

Krok 2 — wybór typu działalności

Po pierwszym logowaniu należy wskazać typ konta:

Typ konta	Dla kogo	Co się zmienia
Osoba / JDG	Jednoosobowa działalność wystawiająca faktury we własnym imieniu	Zalecana metoda połączenia z KSeF: Profil Zaufany
Biuro rachunkowe	Podmiot wystawiający i zarządzający fakturami klientów	Zalecana metoda: certyfikat KSeF albo pieczęć kwalifikowana; dostępna zakładka Klienci oraz zapraszanie pracowników

Typ konta można zmienić później w ustawieniach, jednak wpływa on na dostępne metody połączenia z KSeF i układ menu — patrz Nawigacja w Atestio.

Spółki i inne przedsiębiorstwa niebędące JDG

Konto typu Osoba / JDG nie jest zarezerwowane dla jednoosobowej działalności gospodarczej w wąskim sensie. Obsługuje każde pojedyncze przedsiębiorstwo wystawiające faktury we własnym imieniu — w tym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną — o ile konto nie zarządza fakturami innych, odrębnych podmiotów. Nazwa i dane sprzedawcy na fakturze pochodzą z ustawień przedsiębiorstwa niezależnie od jego formy prawnej.

Konto Biuro rachunkowe jest potrzebne wyłącznie wtedy, gdy z jednego konta wystawia się i zarządza fakturami wielu odrębnych podmiotów — patrz zakładka Klienci. Spółka wystawiająca własne faktury, bez obsługi klientów, wybiera więc typ Osoba / JDG, tak jak jednoosobowa działalność.

Krok 3 — połączenie z KSeF

Krok szczegółowo opisany w Jak podłączyć firmę do KSeF. W skrócie: JDG najczęściej wybiera Profil Zaufany, biuro rachunkowe — certyfikat KSeF albo pieczęć kwalifikowaną. Token KSeF pozostaje dostępny dla obu typów kont, choć Ministerstwo Finansów zapowiedziało jego wycofanie jako metody logowania — patrz Metody połączenia z KSeF.

Krok 4 — wybór planu

Plan wybiera się po połączeniu z KSeF. Każdy plan ma miesięczny limit faktur sprzedażowych i skanów OCR — patrz Plan i rozliczenia. Zmiana planu jest możliwa w dowolnym momencie w Ustawienia → Rozliczenia.

Krok 5 — pierwsza faktura

Od tego miejsca konto jest gotowe do pracy — patrz Wystawianie pierwszej faktury.

Czym różni się konto JDG od konta biura rachunkowego?

Konto JDG obsługuje jedno przedsiębiorstwo. Konto biura rachunkowego pozwala zarządzać wieloma klientami z jednego pulpitu oraz zapraszać członków zespołu z różnymi uprawnieniami — patrz Role i uprawnienia w biurze rachunkowym.

Co dalej

• Nawigacja w Atestio
• Jak podłączyć firmę do KSeF
• Przegląd Ustawień