Przejdź do głównej zawartości
AtestioPomoc Atestio
PL

Przegląd Ustawień

Ustawienia dzielą się na cztery zakładki: Ogólne, Customizacja, Rozliczenia i Zaawansowane. Niniejszy artykuł opisuje zawartość każdej z nich; szczegóły poszczególnych funkcji znajdują się w artykułach, do których prowadzą odnośniki.

Ogólne

Dział zatytułowany „Ogólne”
  • Dane konta — nazwa użytkownika i adres e-mail.
  • Zmiana hasła — dotyczy kont logujących się e-mailem i hasłem; wymaga podania obecnego hasła.
  • Weryfikacja dwuetapowa (2FA) — patrz Weryfikacja dwuetapowa.
  • Język wiadomości e-mail — polski, angielski albo taki jak język konta, niezależnie od języka aplikacji (np. gdy wiadomości są przekazywane klientom).
  • Zużycie kredytów AI — liczba wykorzystanych i pozostałych kredytów OCR w bieżącym cyklu, patrz Plan i rozliczenia.

Customizacja

Dział zatytułowany „Customizacja”

Wygląd wystawianych faktur PDF:

  • Logo firmy — plik PNG lub JPG, maksymalnie 1 MB; logo pojawia się w nagłówku faktury. Wymaga wgrania pliku — wklejenie zewnętrznego adresu URL jest dostępne jako opcja zaawansowana, jednak do wygenerowanego PDF trafia wyłącznie plik wgrany bezpośrednio.
  • Dodatkowa treść w nagłówku — np. numer zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej.
  • Treść stopki — np. podziękowanie za płatność albo informacja o rachunku do przelewu.
  • Numer rachunku bankowego (IBAN) — sprawdzany pod względem formatu oraz, jeśli dostępny, względem Białej Listy Ministerstwa Finansów dla NIP podatnika.

Zakładka Customizacja z sekcjami Logo firmy, Nagłówek faktury, Stopka faktury i Rachunek bankowy

Rozliczenia

Dział zatytułowany „Rozliczenia”

Informacje o wybranym planie Atestio oraz zarządzanie subskrypcją i metodami płatności — patrz Plan i rozliczenia.

Zaawansowane

Dział zatytułowany „Zaawansowane”
  • Integracja KSeF — NIP firmy, token KSeF (jeśli używany jako metoda połączenia) oraz treść stopki dodawanej do faktur wysyłanych do KSeF.
  • Zaawansowane uwierzytelnianie KSeF — wgrywanie i zarządzanie certyfikatem XAdES (.crt + .key) jako alternatywą dla Profilu Zaufanego, patrz Metody połączenia z KSeF.
  • Powrót do Profilu Zaufanego — dla kont, które połączyły się certyfikatem albo pieczęcią, a chcą wrócić do logowania Profilem Zaufanym; zapisane certyfikaty nie są przy tym usuwane.
  • Zgoda na automatyczne uzupełnianie danych klientów — dotyczy kont biura rachunkowego; określa, czy Atestio uzupełnia dane nowych klientów na podstawie rejestru GUS. Zgodę można wycofać w każdej chwili.
  • Kod urzędu skarbowego — czterocyfrowy kod urzędu właściwego dla podatnika, wymagany do wysyłki plików JPK_V7 — patrz JPK_V7M — co Atestio wypełnia automatycznie.

Co dalej

Dział zatytułowany „Co dalej”